13 låtar som utgör albumet är följande:
Detta är några av de framgångar som sjungits av Charles Lloyd & Jason Moran. I parenteserna hittar du albumets namn:
- Pretty Girl
- Mood Indigo
- Rosetta
- Hagar Suite: Journey Up River
- God Only Knows
- All About Ronnie
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- Hagar's Suite: Alone
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Bess, You Is My Woman Now
- Pictogram
- Hagar's Suite: Bolivar Blues
- You've Changed