13 låtar som utgör albumet är följande:
Detta är några av de framgångar som sjungits av Charles Lloyd & Jason Moran. I parenteserna hittar du albumets namn:
- God Only Knows
- Hagar's Suite: Alone
- Mood Indigo
- Hagar Suite: Journey Up River
- All About Ronnie
- Rosetta
- You've Changed
- Pictogram
- Hagar's Suite: Bolivar Blues
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- Pretty Girl
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Bess, You Is My Woman Now